盡管行業(yè)寒意未消,但在進入2014年之際,多家有代表性的國內體育用品企業(yè)2014年第二季度訂單額實現了同比增長。這是一個行業(yè)整體復蘇的信號。
行業(yè)噩夢2012年前后,一直高速增長的國內體育用品行業(yè)遭遇了近10年來最大的一次業(yè)績滑坡,李寧、安踏、匹克、特步、361°及中國動向等6家代表國內體育用品風向標的港股上市企業(yè),年度業(yè)績及凈利均出現大幅下滑,原來的行業(yè)老大李寧更是出現嚴重虧損,眾體育用品企業(yè)上演了集體關店的噩夢。
同質化的產品和有限的國內市場使得眾多品牌經營艱難,很多品牌在經歷了2008年至2009年的高速擴張之后,遭遇2011年的激烈競爭,各企業(yè)均陷入了市場份額下滑、天量庫存的尷尬境地。
去庫存初見成效為了扭轉形勢,各企業(yè)紛紛打折、關店,清理庫存。
數據顯示,李寧、匹克、特步等幾家運動品牌2012年關閉了4000至5000家門店。2013年上半年,李寧、安踏、匹克、361°、特步5大品牌關閉門店數量合計高達2249家。而中國動向品牌整體門店數量減少了611家,是6家運動品牌中關閉門店最多的一家。緊隨其后的是361°,關店總數601家。361°公布的三季度運營數據顯示,2013年下半年其關店數量達443間。而另一個香港上市體育用品品牌美克國際分銷商店量由2012年底約1197間減少至去年底約562間。
困擾全行業(yè)的高庫存問題得以緩解。據去年半年報數據顯示,安踏制成品存貨從2012年末的5.03億元下降到2013年6月30日的3.67億元;李寧制成品存貨從2012年末的14.19億元下降至2013年6月30日的12.32億元;匹克方面,截至去年6月30日,其制成品的存貨1.83億元,較前年末下降了27.38%.
在進入2014年之際,各企業(yè)表示,始于2011年的渠道和產品策略調整已經讓庫存恢復到良性水平。
2014年新款體育用品價格上漲也印證了這一現象。李寧、安踏、特步、匹克和361°在訂貨會上均公布了運動鞋和衣服將再次漲價一到兩成的消息。
體育用品價格堅挺和訂單增長、庫存壓力緩解有一定的關系,在體育用品行業(yè)已有回暖跡象。
回暖跡象安踏率先公布2014年一、二季度訂單實現正單位數增長,并且2014年第三季訂貨會顯示,訂單增長仍然強勁;李寧實行渠道復興計劃后,2013年上半年絕對庫存按年同比下降約30%,自營店及經銷商同店銷售增長較非零售業(yè)務模式分別同比增24%及4%;匹克體育公布的2014年第二季度訂貨會訂單總額,與2013年同季度銷售額相比取得較高增長;特步國際訂貨會訂單跌幅亦連續(xù)三個季度收窄……
“銷售價格回升、2014年三季度訂貨會上訂貨量增幅明顯等種種跡象表明,目前體育品牌企業(yè)已經進入去庫存末期,行業(yè)有望全面回暖。”中投顧問輕工業(yè)研究員朱慶驊對本報記者說。
匹克體育CEO許志華也樂觀地預測,今年將是匹克的復蘇之年。
齊魯國際認為,在舊產品存貨逐漸清理下,各體育用品公司新產品訂單可望出現增長,“行業(yè)最壞時間已過,增長拐點將至”。
“深耕”市場“我國體育品牌一般定位中低端,如安踏、特步等。想要走出自己獨占優(yōu)勢的發(fā)展路線,首先,其應該加強三四線城市的渠道擴張;其次,走線上線下聯動的發(fā)展路徑;最后,進行特色化發(fā)展,避免同質化競爭。”朱慶驊對本報記者說。
首先是細分市場。361°便采取了多品牌戰(zhàn)略,在保留361°運動的同時,先后開辟了361°童裝和361°尚。據稱,三個品牌各有差異、又形成互補,覆蓋面廣,基本能滿足一個家庭對運動時尚服飾類的購物需求。安踏的多品牌道路則始于4年前斥資收購意大利品牌Fila中國商標權及運營業(yè)務;戶外運動市場的高增長讓安踏看到了一片“藍海”。特步在推出童裝品牌Xtep1+1后,也推出副品牌Xtop,主要爭奪內地二、三線城市休閑服裝市場。
隨著國內消費者的日漸成熟和運動行業(yè)的細分趨勢,國內運動企業(yè)過去掛“運動品牌”頭銜賣“休閑服飾”實質的老路已經走到了盡頭,運動品牌紛紛開始聚焦某個更為細小的行業(yè)子分類。如安踏頻頻簽約NBA球星,推出簽名球鞋以明確籃球運動裝備的定位;李寧也由此前并不清晰的“90后”定位重回專業(yè)籃球領域等。
海外拓展持續(xù)發(fā)力。匹克集團董事長許景南表示,對于進一步加大國際化投入匹克很有信心。2013年中報顯示,雖然匹克在國內的營銷出現下降,但海外市場的營業(yè)收入卻實現了增長。匹克海外市場收入在總收入的占比已達14.8%,較2012年年底的13.4%又有提升,鞏固了中國運動品牌海外銷售額第一的地位。
對于2014年國際營銷新攻勢,匹克提出了“三百目標”,第一個“百”是完成100個國家的注冊,而目前匹克已經在全球160多個國家完成了商標注冊;另一個“百”是在100個國家和地區(qū)銷售匹克的產品,這個目標未來三年就會實現;最后一個“百”是十年銷售100億元。
直面行業(yè)低谷和企業(yè)弊端就當所有人翹首以盼運動品牌走出嚴冬迎來暖春之際,本月連續(xù)三家企業(yè)發(fā)布盈利警告卻給這一判斷潑了一盆冷水。
飛克國際、361°以及美克國際接連為去年度業(yè)績發(fā)盈利警告,預測截至去年12月底,年度業(yè)績按年或有更大幅虧損。
鞋服行業(yè)研究人士馬崗此前對本報記者說,“對于服裝企業(yè)來說,瘋狂開店、博眼球的營銷手法等老的套路已經不能刺激服裝企業(yè)的業(yè)績增長了,新的增長將會通過收購其他品牌或渠道、與互聯網深度結合等新的商業(yè)模式實現。”
業(yè)內人士表示,尚未成功轉型的體育用品企業(yè)在近一兩年的下滑趨勢可能還將繼續(xù),而其或許更應直面行業(yè)低谷和企業(yè)弊端,痛下決心轉變商業(yè)模式,同時針對細分市場實行更清晰的品牌定位。 |